Noc zimnego księżyca

Margaret Welty stoi przed niezwykłą szansą, aby zobaczyć jedno z ostatnich legendarnych stworzeń. Nadchodzi Gon Półksiężyca, a zwycięstwo w tym polowaniu oznacza nie tylko sławę i fortunę, ale także dostęp do tajemnic magicznej wiedzy. Dla Margaret wygrana mogłaby oznaczać możliwość sprowadzenia swojej dawno zaginionej matki do domu. Jest świetną strzelczynią, jednak by podjąć się wyzwania, potrzebuje wsparcia alchemika.Weston Winters nie jest jeszcze pełnoprawnym alchemikiem; wielokrotnie tracił miejsce na praktykach, co pozostawiło mu ostatnią szansę na naukę pod okiem matki Margaret, która stała się znana ze swoich umiejętności w alchemii, zanim wyruszyła w daleką podróż. Gdy Wes przybywa do rezydencji, znajduje tylko Margaret i jej psa. Dziewczyna początkowo niechętnie zgadza się, aby zamieszkał z nimi, pod jednym jednak warunkiem: Wes musi dołączyć do niej w tym tajemniczym polowaniu.Im bliżej do rozpoczęcia Gonu Półksiężyca, tym bardziej napięta staje się atmosfera, a Maggie i Wes natrafiają na mroczne aspekty magii, które mogą okazać się niezbędne, by sięgnąć po zwycięstwo - o ile przeżyją wystarczająco długo, aby to osiągnąć.