Jezioro Niebiańskie

W 1989 roku młody Amerykanin o imieniu Saunders przybywa na Tajwan, pełen determinacji, aby szerzyć Dobrą Nowinę. Ma w planach prowadzenie bezpłatnych zajęć z języka angielskiego, które łączy z nauczaniem religijnym. Po znalezieniu odpowiedniego miejsca na realizację swojej misji, rozpoczyna promocję swoich działań. Sytuacja przybiera nieoczekiwany obrót, gdy Vincent, zatrudniony jako nauczyciel angielskiego w miejscowej szkole, zaczyna romans z jedną z uczennic. Gdy romans zostaje ujawniony, Vincent zmuszony jest opuścić miasto, by uniknąć konsekwencji ze strony rodziny uczennicy. Następnie Vincent otrzymuje propozycję od pana Gwa, który zleca mu przewiezienie młodej Kai-ling z Chin. W zamian za pieniądze, Vincent rozważa możliwość zawarcia fikcyjnego małżeństwa, co umożliwiłoby Gwa legalne poślubienie dziewczyny na Tajwanie. W ten sposób rozpoczyna się jego pełna przygód podróż przez Chiny.