Private banking. Tradycja i nowoczesność w bezpiecznym wydaniu

Książka wnikliwie analizuje tematykę private banking jako kluczowego segmentu bankowości. Przedstawiono tu szczegółową definicję private banking, podkreślając jej ścisłe powiązania z innymi pojęciami finansowymi, które są istotne w obsłudze zamożnych klientów. W opracowaniu uwydatniono rolę, jaką private banking odgrywa zarówno w teorii, jak i praktyce finansowej, jak również jego umiejscowienie w szerokim pejzażu bankowości. W ramach książki przedstawiono nie tylko organizacyjne aspekty świadczenia usług dla zamożnych klientów, ale również oferuje rys historyczny, który pomaga zrozumieć specyfikę oraz rozwój tej gałęzi bankowości. Sercem analizy jest oferta produktowa skierowana do zamożnych klientów, która obejmuje zarówno podstawowe produkty bankowe, jak i bardziej zaawansowane, takie jak tradycyjne i alternatywne inwestycje finansowe. Uwzględniono tu kompleksowe podejście do potrzeb klienta, zarówno finansowych, jak i pozafinansowych, oraz aktualne trendy na rynku, takie jak innowacje finansowe, w tym kryptoaktywa. Analiza produktów idzie w parze z oceną ryzyka inwestycyjnego związanego z różnymi formami zaangażowania. Dużą uwagę poświęcono także zrozumieniu profilu klienta private banking i jego specyficznych potrzeb. Przedstawiono charakterystykę oraz oczekiwania klientów w kontekście współpracy z doradcami bankowymi, analogicznie jak umiejętności i narzędzia, którymi dysponują specjaliści w tej dziedzinie, w tym marketing i nowoczesne technologie finansowe. W literaturze krajowej nowością jest podjęcie tematyki wyzwań związanych z obsługą zamożnych klientów, zwłaszcza w kontekście zagrożeń takich jak udział banku w praniu pieniędzy. Ostatnia część książki poświęcona jest zagadnieniom bezpieczeństwa w private banking. Szczegółowo omówiono tu różne rodzaje ryzyka, jakie bank może napotkać podczas obsługi zamożnych klientów, objaśniając konsekwencje organizacyjne oraz implikacje związane z zabezpieczeniem środków oraz utrzymaniem zgodności operacyjnej banku.