Uczę się i bawię. Łamigłówki z Mikołajem

W społeczeństwie, gdzie posługiwanie się magią jest surowo zabronione, jakiekolwiek jej użycie prowadzi do poważnych konsekwencji. Za pierwsze wykroczenie grozi zsyłka na Syberię, natomiast ci, którzy ponownie złamią prawo, stają przed ryzykiem kary śmierci. Dwaj magowie, skazani na wyczerpujące prace, zostają przydzieleni do syberyjskiej osady. Nagle okoliczności zmuszają ich do ponownego złamania zakazu użycia magii. W akcie desperacji decydują się na ucieczkę w kierunku Krymu, licząc na schronienie wśród Cyganów, dla których magia stanowi integralną część codziennego życia. Jednak w pościg za nimi rusza nieugięta grupa ścigających...