Tajemnica Prezbitera

W XII wieku na Zachodzie Europy pojawił się tajemniczy list skierowany do cesarza Bizancjum, napisany przez osobę znaną jako Prezbiter Jan. Listopis przedstawiał się jako „najwyższy władca” swojego wspaniałego chrześcijańskiego królestwa, utożsamianego z rajem. Papież Aleksander III, zafascynowany wizjami tej legendarnej krainy, postanowił odpowiedzieć i zlecił dostarczenie pisma swojemu medykowi, Mistrzowi Filipowi. Pomimo braku wiedzy na temat lokalizacji tego królestwa, Filip rozpoczął swoją wyprawę z Wenecji, lecz wkrótce po tym zaginął bez śladu.

Wieki później, Nicholas Jubber natrafia na kopię papieskiego listu i, będąc zafascynowanym średniowieczem, postanawia kontynuować przerwaną misję Filipa. Wyrusza z Wenecji po ośmiu stuleciach, by dostarczyć wiadomość do rzekomego adresata. Jego podróż prowadzi go do Etiopii. Podczas wędrówki Jubber przedstawia, czasem w humorystyczny i ekscentryczny sposób, opowieści o napotkanych ludziach i ich zwyczajach oraz zawiłej historii miejsc, które odwiedza, starając się przy tym zrozumieć znaczenie dawnej legendy.