Ostatni Powiernik Pierścienia Tom 1

W tej alternatywnej wersji wydarzeń ze Śródziemia, historia obraca się wokół niepokojącej manipulacji przeszłości przez elfy i ludzi, którzy biorą się za realizację etnicznych czystek na tym obszarze. Mordor, pragnąc stworzyć zaawansowaną technologicznie cywilizację, stara się wprowadzić produkcję prochu oraz rozwija przemysł metalurgiczny i fabryczny. Napotykają jednak na trudności spowodowane niedoborem żywności, jako że ich ziemie o nieprzyjaznym klimacie nie nadają się do rolnictwa. W odpowiedzi na te działania, elfy, mieszkańcy Gondoru oraz Biała Rada Magów, pozostając wiernymi tradycji i harmonii z naturą, tworzą sojusz przeciwko Mordorowi, aby zająć się "kwestią mordorską". Zwycięska bitwa na Polach Pelennoru staje się pretekstem do rozpoczęcia etnicznych czystek i zniszczenia gospodarki Mordoru. Rozpoczynają się intensywne potyczki pomiędzy tajnymi służbami elfów a Kapitułą Nazguli, które starają się pozyskać wpływowych sprzymierzeńców. To wszystko prowadzi do zaskakujących zawirowań w tej pełnej napięcia narracji.