Jak odwrócić smoka ogonem. Jak wytresować smoka

Na Wyspie Lawowych Prostaków pojawia się poważny problem. Wulkan zaczyna się budzić, co zwiastuje niebezpieczeństwo w postaci wylęgu Smoków Eksterminatorów, które mogą się wykluć tylko pod wpływem gorących gazów i lawy. Gdy dojdzie do erupcji, wyspę zaludnią te przerażające stworzenia. Szacuje się, że może ich być nawet do dziewięciu tysięcy!

Halibut Straszliwa Czkawka Trzeci nie może dopuścić do tej katastrofy i postanawia zorganizować wyprawę, aby zapobiec erupcji. Towarzyszą mu jego nieodłączny przyjaciel Śledzik oraz dawny Bohater, Okropny Mądrala. Wyprawa nie będzie łatwa, gdyż oprócz zmagania się z ogromnymi smokami i wulkaniczną aktywnością, Czkawka musi zmierzyć się także z nieprzejednanym wrogiem z przeszłości, który pragnie zemsty.