Croquis

Sasahara Nagi, który pracuje dorywczo jako model w Akademii Sztuk Pięknych, spotyka na swojej drodze Kajiego, utalentowanego artystę o tajemniczym spojrzeniu. Zaintrygowany przez Kajiego, Nagi powoli uświadamia sobie, że zaczyna żywić uczucia do tego intrygującego rysownika. Jednak jego marzenia o odwzajemnionej miłości zostają przyćmione, gdy dowiaduje się, iż dodatkowo pracuje w nocnym klubie, udając kobietę.

Początkowe komiczne nieporozumienia nie stanowią przeszkody dla ich rozwijającej się znajomości, która z czasem zaczyna nabierać głębi. Mimo że w ciągu czterech miesięcy ich związek ogranicza się do niewinnych pocałunków, Kaji skrywa inną tajemnicę, która czeka na odkrycie.