Pieśń Alaski. Refren poranka

Phoebe, utalentowana flecistka, przyjeżdża na Alaskę, gdzie jej przybycie wprowadza nowe napięcia między Daltonem a jego przyjacielem Jurijem, obaj zaczynają bowiem rywalizować o jej uwagę. Ta oczekiwana druga część trylogii skupia się na Daltonie, synu Lydii, kluczowej postaci z "Preludium Brzasku". Rodzina Lindquistów pozostaje w Sitce na Alasce, a osiemnastoletni Dalton zaczyna zgłębiać sekrety swojego pochodzenia. Zdając sobie sprawę, że Kjell jest jego przybranym ojcem, pragnie dowiedzieć się więcej o swoim biologicznym ojcu i przyrodnim rodzeństwie. Naciska na matkę, by opowiedziała mu o brutalnym ojcu i bezlitosnym rodzeństwie. Mimo doznań szoku, postanawia ich poznać, aby móc samodzielnie ocenić sytuację. Niedługo nadarza się ku temu okazja. Jego przyrodnia siostra Evi planuje podróż do Kansas City, aby odwiedzić umierającego męża, którego kiedyś opuściła. Dalton postanawia jej towarzyszyć, co daje mu możliwość powrotu do miejsca, z którego jako dziecko został porwany przez przyrodnie rodzeństwo.