Czerwony smok

Podczas pełni księżyca seryjny morderca atakuje i morduje całe rodziny w ich domach. Znany jako „Zębowa Wróżka”, charakterystycznie okalecza swoje ofiary. Morderca jest opętany pragnieniem przemiany w czerwonego smoka, inspirowane dziełem Williama Blake'a "Wielki czerwony smok i niewiasta obleczona w słońce". Zabijając szczęśliwe rodziny, utożsamia się z mroczną postacią demona, dążąc do pełnej transformacji. Do śledztwa zostaje włączony Will Graham, znakomity tropiciel seryjnych zabójców, którego największym sukcesem było schwytanie doktora Hannibala Lectera lata wcześniej. Lecter przebywa w szpitalu psychiatrycznym i wydaje się być jedyną osobą, która może wesprzeć w schwytaniu „Zębowej Wróżki”. Tymczasem Graham nie jest świadomy, że Lecter prowadzi swoją własną, złożoną grę, a jego pomoc ma bardzo wysoką cenę.