Podróż do Peru / Pensjonat nad jeziorem

Grace Chandler, znakomita artystka, zmaga się z trudnościami związanymi z adopcją Zaka. Gdy już prawie osiąga swój cel, na scenie pojawia się Emilio Santana, zamożny wujek chłopca, który chce zabrać bratanka do Peru. Grace staje przed skomplikowanym wyborem i decyduje się na podróż razem z Zakiem i jego wujem, aby nadal sprawować nad nim opiekę. Ta decyzja przynosi nieoczekiwane zmiany w jej życiu.

W międzyczasie, Erin Connell dowiaduje się, że biologicznym ojcem jej dziecka jest anonimowy donator, a nie jej zmarły mąż. Ta wiadomość stawia pod znakiem zapytania przyszłość jej domu i pensjonatu nad jeziorem Tahoe, które należałoby do dziecka Jamesa Connella. Wkrótce Erin poznaje Sama Thorntona, majętnego przedsiębiorcę, który wzbudza jej zainteresowanie. Nie wie jednak, jakie plany ma w rzeczywistości Thornton w związku z tą wizytą.