Koniec. Baśń o mieście, w którym zawsze pada deszcz i skończył się świat

Pewnego dnia młoda barmanka niespodziewanie znika, nie zostawiając żadnej informacji. Plotki głoszą, że udała się do Bydgoszczy. W ślad za nią, niezależnie, wyruszają trzy osoby: jej najbliższa przyjaciółka, mężczyzna oddany jej w platonicznej miłości oraz ksiądz, mający na celu wsparcie jej babci. Choć każdy z nich porusza się chaotycznie po ulicach miasta, próbują natrafić na jakikolwiek ślad dziewczyny. Z każdą mijającą chwilą ich poszukiwania przyjmują coraz bardziej fantastyczny wymiar; wspomnienia z przeszłości każdego z nich zaczynają się mieszać z rzeczywistością. Na drodze bohaterów pojawiają się postacie, miejsca i zdarzenia, które nabierają surrealistycznego charakteru. Co więcej, za nimi krok w krok podąża Szatan, sprawiając, że ich wędrówka staje się jeszcze bardziej nieprzewidywalna.