Odyseja Lorda Bablah

Ekscentryczny naukowiec, lord Bablah, prowadzi kontrowersyjne badania w tajemniczym laboratorium zlokalizowanym na małej, żółtej planecie. Aby swoje eksperymenty kontynuować, musi rozwiązać zagadkę niezwykłych zdarzeń, które następują po ich zakończeniu. Jego asystent badawczy, Herschel, ginie podczas jednego z eksperymentów, zmuszając Bablaha do licznych prób przywrócenia go do życia za pomocą inżynierii genetycznej. Niestety, żadna z tych prób nie kończy się sukcesem. Zamiast się zrazić, Bablah zdecydowany jest kontynuować wysiłki, eliminując wszelkie błędne mutacje.Jednym z efektów tych prób jest Zwierzotwór, zdeformowane stworzenie, które, uratowane od potwornego końca spowodowanego brakiem paliwa w spalarce, daje Bablahowi nadzieję na lepsze efekty. Lord decyduje się udoskonalić te niedoskonałe stworzenie, mając na celu uczynić je bardziej użytecznym. Aby osiągnąć ten cel, postanawia zaprezentować Zwierzotworowi cuda wszechświata i osiągnięcia cywilizacyjne, zabierając go na międzygalaktyczną podróż. Jeśli misja spełznie na niczym, nieszczęsny Zwierzotwór ponownie stanie w obliczu możliwej zagłady w mroku spalarki.