Hiszpańska mucha

Jack McGreary to młody człowiek o niespokojnej naturze, obdarzony wyjątkowym talentem do oszustw. Dorastał z ojcem w umierającym miasteczku Paradise Flats, gdzie nauczył się polegać na własnej pomysłowości, by przetrwać. Rok 1939 przynosi suszę, która zmienia serce Ameryki w pustkowia, a świat zbliża się do wojny. Ojciec Jacka próbuje go przekonać, aby udał się do Kanady i stanął do walki przeciw faszyzmowi. Jednak pojawienie się w miasteczku charyzmatycznych oszustów, Viergila i panny Rose, przyciąga jego uwagę. Zafascynowany nimi, Jack dołącza do ich przestępczej wędrówki przez południowy zachód, pełnej nieprzewidywalnych i często humorystycznych przygód. Podczas gdy między Jackiem a panną Rose narasta napięcie, zanurza się on w świecie pełnym gorącego jazzu i chłodno planowanych oszustw... Ktoś w tej grze zostaje oszukany.