Zaklęte uczucia

Nash Kirkland, znany scenarzysta, ma w zwyczaju gruntownie badać tematy, które opisuje w swoich dziełach. Obecnie jest pochłonięty pisaniem scenariusza o magii, co prowadzi go do spotkania z Morganą Donovan. Choć miejscowi wierzą, że Morgana jest czarownicą, Nash początkowo podchodzi do tego z dystansem. Jednak od pierwszego spotkania nie może przestać myśleć o niej, zastanawiając się, czy nie jest pod jej czarem.

Równolegle detektyw Mel Sutherland zmaga się z wyzwaniem odnalezienia zaginionego dziecka swojej bliskiej przyjaciółki. Pomimo swojej niewiary w siły nadprzyrodzone, Mel zgadza się na pracę z jasnowidzem Sebastianem Donovanem, kiedy tradycyjne metody śledcze okazują się nieskuteczne. Początkowo relacja między nimi naznaczona jest nieufnością i napięciami, ale wizje Sebastiana dodają śledztwu nowego wymiaru. Z czasem Mel zaczyna postrzegać Sebastiana w zupełnie nowym, nieoczekiwanym świetle.