Szarlatan i hermafrodyta

Czy istnieje możliwość odnalezienia szczęścia po śmierci? A jeśli nie, to jaką trzeba będzie ponieść ofiarę za zawarcie paktu z diabłem? Akcja toczy się w Tszczycach, powolnym miasteczku umiejscowionym w świecie przypominającym senny koszmar. Mariusz i Izabela, rodzeństwo odrzucone przez społeczność, powracają po długiej nieobecności. Mieszkańcy obawiali się Izabeli, podejrzewając jej proroczy dar i szaleństwo zarazem. To tutaj, przed laty, Izabela spotkała czarnoksiężnika, o którym mówiono, że zawarł pakt z diabłem. Jednak cel i cena tego porozumienia pozostawały tajemnicą, budząc różne spekulacje. Historia przedstawiona jest z perspektywy dwóch narratorów. Jednym z nich jest Izabela Kulwiecka, a drugim czarnoksiężnik Zgorzelski, szaleńczo zakochany w Saszy, młodej hermafrodycie z Tszczyc. Ich opowieści wzajemnie się uzupełniają, ale też mieszają, zniekształcając rzeczywistość. Każda z narracji rozpoczyna się i kończy w odmiennych punktach, a mimo to wspólnie tworzą sny o Tszczycach i ich mieszkańcach, nieświadomych zbliżającego się zagrożenia w postaci jednego z najpotężniejszych demonów piekielnych, Pajmona, który pojawia się, by zażądać tego, co mu się należy.