Przy dźwiękach Fado

Lizbona, lato roku 1968. Portugalia od czterech dekad znajduje się pod rządami dyktatury Salazara. Mimo tej politycznej opresji, życie nad brzegiem Tagu może wydawać się przyjemne, jeśli przymknie się na to oko. Fernando Pais, lekarz znany w kręgach zamożnej klienteli, wybrał właśnie taki tryb życia. Jego młodzieńcza buntowniczość to przeszłość; teraz, w wieku czterdziestu lat, postanowił prowadzić beztroską egzystencję pełną przelotnych romansów.

Jednak pewnego dnia, podczas wizyty w siedzibie policji politycznej, Fernando staje w obronie chłopca, który drwi z oficera dyżurnego. Dla tego młodego chłopca nie ma znaczenia, czy Fernando jest lekarzem, czy funkcjonariuszem. Czy to możliwe, że chłopiec dostrzega coś, czego Fernando jeszcze nie rozumie? Może jego wybór stylu życia nie jest tak niewinny, jak mu się wydaje?

Spotkanie to nieuchronnie wpłynie na dalsze życie Fernando, chociaż jeszcze tego nie podejrzewa...