Łaska utracona

Grace Divine podejmuje dramatyczną decyzję, aby uratować Daniela Kalbiego, przyjmując na siebie wilkołaczą klątwę i tym samym tracąc swojego ukochanego brata. Gdy otrzymuje niepokojącą wiadomość od Jude'a, postanawia zrobić wszystko, co konieczne. Grace musi przekształcić się w Niebiańskiego Ogara. Nie myśląc o niczym innym, dziewczyna angażuje się w szukanie brata i zaprzyjaźnia się z Talbotem, nowo przybyłym do miasta, który obiecuje wesprzeć ją w dążeniu do zostania bohaterką. Z każdą chwilą, gdy ich relacja się pogłębia, bestia drzemiąca w Grace staje się silniejsza, a jej więź z Danielem jest zagrożona z wielu powodów. Nawet nie zdając sobie sprawy z ciemnej drogi, jaką obrała, Grace stopniowo ulega tej wewnętrznej bestii, nie wiedząc, że wróg powrócił i zastawił na nią śmiertelną pułapkę.