Pęknięte królestwo. Ostatni Jagiellonowie

Po śmierci Barbary Radziwiłłówny, Bona Sforza liczy na szybki powrót na Wawel, aby odzyskać wpływ na Zygmunta Augusta i zapewnić synowi nowe małżeństwo. Królowa matka jest przekonana, że Habsburgowie to wrogowie, i marzy o połączeniu dynastii Jagiellonów z Walezjuszami. Lecz trzydziestotrzyletni król, ignorując życzenia matki, wybiera Katarzynę Habsburżankę na swą małżonkę. Nie widząc dla siebie przyszłości w królestwie, Bona decyduje się na powrót do swojego rodowego księstwa we Włoszech. Jednak opuszczenie kraju napotyka opór ze strony monarchy. Gian Lorenzo Pappacoda, oddany sługa królowej, wytrwale stara się pomóc jej w wyjeździe z Polski, podczas gdy zgorzkniała Bona nie dostrzega podstępnych planów knujących dworzan.