Wilk Jerzy. Edzio i przyjaciele

Pewnego wieczoru na leśnej polanie odbywa się spotkanie w domu puchacza Jerzego, gdzie przybywają wiewiórek Edzio, miś Antoni oraz myszki Polcia i Helcia wraz z tajemniczym Coś. Jerzy zaczyna snuć opowieść o wilku, ale nie wszyscy wiedzą, jak ten groźny stwór wygląda. Z tego powodu gospodarz postanawia założyć kostium wilka, przeistaczając się w Wilka Jerzego, co wywołuje salwy śmiechu wśród przyjaciół. Pełni dobrego humoru, wspólnie wybierają się do lasu w poszukiwaniu owoców potrzebnych do przygotowania ciasta. Niespodziewanie, z porannej mgły wyłania się wilk... Wilk Jerzy! Ale czy to na pewno ktoś, kogo znamy?