Dziewczyna w czerwonej pelerynie

Valerie nie tylko zachwycała wszystkich swoją urodą, ale również była znana ze swojej dobroci, aż do momentu, gdy jej życie nagle zakończyło się tragiczną śmiercią siostry. W tym trudnym czasie Henry, przystojny syn kowala, próbuje ulżyć jej cierpieniu. Jednakże to do Petera, tajemniczego drwala będącego wyrzutkiem, Valerie czuje większe przywiązanie. Peter daje jej możliwość ucieczki od dotychczasowego życia i problemów. Śmierć siostry wstrząsa wioską, gdyż mieszkańcy zdają sobie sprawę, że comiesięczna ofiara dla Wilka nie zapewnia już ochrony. Pojawienie się doświadczonego łowcy wilkołaków ujawnia, że bestia kryje się tuż obok, wzbudzając lęk i podejrzliwość wśród ludzi. Valerie odkrywa u siebie niezwykłą zdolność – potrafi komunikować się z Wilkiem, który ostrzega ją, że musi się podporządkować przed końcem krwawego księżyca. W przeciwnym razie ci, których kocha, mogą zginąć.