Radosny żebrak

Na początku XIII wieku we Włoszech toczy się zacięta walka między cesarzem a papieżem. Miasta są podzielone i walczą ze sobą. W tych niespokojnych czasach młody mężczyzna, syn bogatego kupca, również pragnie stanąć w szranki. Po uczestnictwie w bitwie dostaje się do niewoli, a gdy zostaje uwolniony, nadal chce kontynuować walkę. Jednak życie przynosi mu niespodziewany zwrot. W odpowiedzi na prośbę o pomoc w odbudowie królestwa, porzuca swoje dotychczasowe życie i wybiera całkowicie nową drogę. Staje się żebrakiem, a jego prawdziwe imię to Giovanni Bernardone, znany światu jako Francesco – święty.